L'entreprise
CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et aux investisseurs institutionnels. Acteur majeur de l’asset servicing, le Groupe propose une gamme complète de services couvrant notamment la conservation d’actifs, la banque dépositaire, l’administration de fonds, le change, l’exécution, la compensation, le prêt-emprunt de titres et les services aux émetteurs.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS accompagne ses clients dans un environnement réglementaire et opérationnel exigeant. Le Groupe s’impose comme l’un des leaders mondiaux de l’asset servicing pour les clients institutionnels et corporate.
Consolidateur du marché européen, CACEIS affiche une croissance régulière de ses activités et détient plusieurs milliers de milliards d’euros d’actifs en conservation et sous administration. Dans ce contexte, la maîtrise des processus opérationnels et la fluidité de la collaboration entre équipes internationales constituent des leviers essentiels de performance.
Enjeux & Objectifs
Le défi
CACEIS devait faire face à la gestion de processus métiers complexes, combinant des activités de projet, de RUN, de ticketing ainsi que l’onboarding de nouveaux fonds d’investissement.
Jusqu’alors, ces processus étaient suivis à travers une multitude de fichiers Excel, ce qui rendait la consolidation des données, la traçabilité des opérations et la production de reportings particulièrement lourdes, hétérogènes et chronophages.
Les enjeux clés
- Centraliser les données liées au processus d’onboarding des fonds,
- Harmoniser les pratiques de pilotage entre les différentes équipes et sites,
- Fiabiliser la traçabilité des étapes, contributions et validations,
- Réduire la dépendance aux fichiers Excel dispersés,
- Faciliter la communication client grâce à des reportings plus structurés,
- Améliorer la coordination entre les équipes en France, au Luxembourg et au Royaume-Uni.
L’utilisation de Tabsters
Cas d’usage
- Pilotage du processus d’onboarding des nouveaux fonds d’investissement,
- Suivi des activités projet, RUN et ticketing associées,
- Centralisation des contributions et des données opérationnelles,
- Production automatisée de reportings et supports de comités,
- Intégration des flux de suivi via API JIRA.
Profils d’utilisateurs
Plus de 530 utilisateurs, dont : Equipes opérationnelles, Responsables de processus, Chefs de projet, Managers, contributeurs multisites, Equipes en charge de la relation client.
Tabsters permet à CACEIS
- De centraliser l’ensemble des données liées à l’onboarding des fonds au sein d’un outil unique,
- D’unifier les pratiques de pilotage entre les différentes équipes et géographies,
- De fiabiliser la traçabilité des opérations et des contributions,
- D’améliorer la collaboration entre les équipes en France, au Luxembourg et au Royaume-Uni,
- De fluidifier la communication client grâce à des exports automatiques pour les comités et les points de suivi,
- De réduire les efforts de consolidation manuelle en s’intégrant à l’existant via API JIRA.
Les bénéfices clés
- Vision unifiée du processus d’onboarding des fonds,
- Traçabilité complète des opérations et des contributions,
- Réduction significative du temps de consolidation grâce à l’automatisation,
- Fin d’une gestion dispersée dans de multiples fichiers Excel,
- Collaboration renforcée entre les équipes multisites,
- Communication client plus fluide et plus structurée,
- Reporting homogène et facilement partageable via des exports automatisés.
