Centre d'aide Tabsters

Grâce au drag & drop, vous pouvez désormais :

- Changer l’ordre d’affichage de vos éléments dans la Roadmap (projets, lots, actions, tâches).

- Déplacer un élément dans un autre parent (ex : d’un lot à l’autre, ou d’un projet à un autre).

- Gagner en productivité dans vos phases de planification ou de revue.

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Dans votrre portefeuille :

Accéder à la Roadmap

1. Rendez-vous dans l’onglet Roadmap d’un portefeuille ou d’un projet.

2. Cette vue hiérarchique vous affiche l’arborescence de vos éléments.

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Repérer l’icône de déplacement

1. Survolez un élément (projet, lot, action ou tâche).

2. Une icône de déplacement sous forme de six petits points apparaît à gauche.

3. Votre curseur change pour vous indiquer que le glissement est possible.

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Glisser et déposer

1. Cliquez sur l’icône de déplacement.

2. Maintenez le clic enfoncé et faites glisser l’élément vers l’emplacement désiré :

- Au sein du même parent pour en changer l’ordre

- Ou vers un autre parent (ce qui équivaut à une action de couper/coller).

3. Relâchez le clic pour valider le déplacement.

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Lorsque vous réorganisez vos projets, lots, actions, ou tâches via le glisser-déposer dans l’onglet Roadmap, deux options s’offrent à vous pour enregistrer ce nouvel ordre : 

• Au niveau de l’élément (1) :  Vous pouvez aussi enregistrer l’ordre directement au niveau de l’élément (par exemple un projet dans un portefeuille ou un lot dans un projet) en cliquant sur le logo de la carte située en haut à gauche de sa ligne. Si vous disposez des droits d’administration, cela permet de sauvegarder uniquement l’ordre de cet élément au sein de son parent. 

• À l’échelle de la vue (2) : Vous pouvez ensuite enregistrer ce nouvel ordre dans votre vue pour l’exporter par la suite. Cela permet de conserver l’affichage actuel. Cliquez sur l’icône de disquette ou sélectionnez “Sauvegarder la vue”

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Pour aider à mieux visualiser la position actuelle d’un élément, un nouveau champ #Ordre est désormais disponible dans la vue Roadmap. 

• Il indique la position de l’élément dans son parent. 
• Utile pour vérifier rapidement si l’ordre correspond à vos attentes, notamment après un glissement

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Pour afficher la colonne #Ordre : 

• Cliquez sur l’icône en forme de tableau : Cela permet d’ouvrir le menu de sélection des colonnes à afficher.
• Tapez « Ordre » dans la barre de recherche : Cela facilitera la recherche de la colonne souhaitée.
• Cochez la case associée à la colonne « Ordre » : Cela ajoutera la colonne à votre affichage.
• Faites remonter la colonne « Ordre » en première position : Vous pouvez généralement le faire en la faisant glisser vers le haut ou la gauche selon l’interface.

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La colonne #Ordre représente la position hiérarchique ou la séquence d’exécution des éléments listés dans le tableau.

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Elle correspond à un ordre logique ou chronologique dans lequel les projets, actions, lots tâches sont positionnés hiérarchiquement. 

Une fois que vous avez ajusté l’ordre des lignes selon vos besoins :

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• Cliquez sur la petite icône en haut à droite de votre tableau.

• Sélectionnez l’option « Mettre à jour l’ordre des lignes (à partir de la vue) » : Cela permet d’enregistrer l’ordre actuel des éléments tel qu’il apparaît à l’écran.

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Rafraîchissez la page : Après rechargement, la colonne #Ordre reflétera l’ordre que vous avez défini.

• Il est uniquement disponible dans l’onglet Roadmap 
• Aucun tri, filtre, ou collapse (retrait de lignes) ne doit être actif dans la vue. 
• Vous devez avoir les droits de modification ou administration sur les éléments que vous déplacez. 
• Si vous ne possédez que des droits en lecture, les changements apportés seront à enregistrer uniquement dans votre propre vue.

• Planifiez avant de déplacer : assurez-vous que la nouvelle hiérarchie ou ordre répond à un besoin organisationnel. 
• Utilisez le champ #Ordre pour vérifier la position finale après chaque déplacement. 
• Communiquez vos changements si vous partagez la vue avec d’autres membres de l’équipe. 

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Le drag & drop et le champs #Ordre dans la Roadmap de Tabsters rend la gestion de projet plus souple et intuitive. Cela vous permet de le faire en quelques clics, sans quitter votre planification.